M&A
コンサルティングフロー

M&A（セルサイドFA）

山田コンサルティンググループは、事業承継?成長戦略等にお困りの経営者を支援するM&Aサービスを提供しています。案件の規模や國內外を問わず、お客様に寄り添いながら、目標達成までを粘り強くサポートし、事業の売卻?買収、グループ再編、事業再生等、資本政策に関わるあらゆる経営課題に対応します。

• STEP1 譲渡に関する初期相談、企業分析

  • 秘密保持契約を締結し、相談対応
  • 一般的なM&Aの進め方、事例等の紹介
  • 決算書等を用いた企業分析、ヒアリングにより、クライアント企業の事業內容や強みを理解
  • 簡易的な譲渡価格シミュレーションを実施

• STEP2 候補先とのマッチング、基本合意

  • 打診のための匿名資料や、企業の詳細をまとめた資料（企業概要書）を作成
  • 買手候補先選定（ロングリスト?ショートリストの作成）、打診、反応の報告
  • トップ面談のセッティング、各種の質疑応答についての助言
  • 基本合意書の締結に関わるサポート

• STEP3 デューデリジェンス対応、最終條件に関する助言?サポート

  • 買手候補企業が実施するデューデリジェンスに対して開示する資料の準備支援
  • 買手候補企業から受ける依頼?質問等について、売手?買手の間に入って対応
  • 買手候補企業からの提案の精査、最終條件に関する助言?サポート

• STEP4 最終契約?クロージング

  • 會計?稅務、譲渡対価関連項目について法務の専門家と連攜し、最終契約の書面作成を支援
  • 最終契約における諸條件への対応や、実行後の財務諸表作成、譲渡価格等、決済に関わる最終調整を支援